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存储、网络和苹果！知名投行揭秘：年尾AI交易三大关键词 六大推荐股_我的网站

一 |     　　讯 8月11日，甘肃省人民政府新闻办公室举行开局起步“十五五”——奋力谱写中国式现代化甘肃篇章主题系列新闻发布会（陇南专场）。    　　在持续火爆的AI交易势头中，美国知名投行Evercore ISI的分析师 Amit Daryanani认为，存储设备制造商、网络供应商和苹果公司未来将迎来强劲增长。　　会上，陇南市委常委、市人民政府常务副市长马国开介绍，2026年是“十五五”开局起步的关键之年，陇南市始终把助企纾困作为稳主体、稳增长、稳就业的关键抓手，围绕工业、农业、服务业、建筑业、商贸业、文旅业等六大领域，建立“清单化管理、闭环式推进”的企业帮扶机制，以“纾困解难、长效培育”“组合拳”，着力激发经营主体活力，取得阶段性成效。　　在给客户的最新报告中，Daryanani推荐了2026年下半年“最值得持有的六大人工智能（AI）股票”，其中包括存储设备制造商和网络供应商，由于今年以来在人工智能硬件方面的强劲支出，这些公司已经为投资者带来了丰厚的利润。　　具体而言，他指出，存储设备的强劲需求让他和他的团队对希捷科技和西部数据的股票未来上涨前景充满信心。　　畅通渠道、闭环管理，全链条服务企业。

二 | 　　Daryanani认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷的定价能力有望进一步提升。该公司还拥有“两年的技术领先优势，并且这一优势还在不断扩大”，其Mozaic 3+硬盘存储平台已通过认证，并在主要超大规模数据中心投入运营。　　他还补充道，与此同时，Mozaic 4+平台正在与全球两大云服务提供商合作，加速产能提升。他表示，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，并接受客户的认证。　　Daryanani表示，推理和智能体人工智能带来的数据生成加速，将进一步提振西部数据的股价。他还对西部数据计划在研发投入后将所有自由现金流返还给股东表示赞赏。聚焦企业经营发展，持续畅通企业诉求收集渠道，线上发挥“陇企纾困”平台作用，全天候受理企业生产经营、项目建设、政策落地中的堵点难点；线下组建6个市级助企纾困专班，常态化深入园区、企业、商户摸准企业发展诉求和经营短板，切实构建起线上线下联动、全流程闭环处置的企业服务体系。　　今年以来，西部数据公司的股票上涨了170%，而希捷公司的股票上涨了207%。网络供应商　　另一方面，在数据中心网络供应商中，Daryanani和他的团队提到了线缆连接器巨头安费诺（Amphenol）、美国云网络和交换机巨头Arista Networks和思科系统公司（Cisco Systems）。具体而言：　　安费诺：在他看来，人工智能的需求、安费诺在扩大收购规模方面的优势以及其多元化的终端市场，使其有能力在今年及以后“跑赢大盘”。　　此外，该公司在铜缆和光纤AI连接器领域处于领先地位。

三 | 同时，把解决难点堵点作为检验服务企业成效的关键点，组织开展“企业家活动日”“企业接访日”活动120余场次，建立“问题收集、集中交办、限期解决、反馈评价”的问题办理机制，推动各类企业问题分级分类、限时办结，用心用情用力帮助企业解决困难、提振发展信心。

四 | 因此，Daryanani表示，对于那些在铜缆和光纤组件之间犹豫不决的客户而言，该公司是“首选的连接合作伙伴”。　　靶向施策、靠前发力，全方位扶持企业。　　而且，他还认为，安费诺不仅在人工智能领域，而且在其他领域也有机会受益，因为该公司还生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。聚焦企业生产经营实际困难，分领域制定“一企一策”帮扶措施，推动各类经营主体扩规模、提质量、增效益。　　Arista Networks：Daryanani表示，云客户群的多元化将对Arista Networks的发展起到推动作用，他预计该公司未来三到四年将实现“超高速增长”。工业领域，紧盯37户亿元以上重点企业，协调解决好企业用地、用能、环评等问题，推动有色冶金、非金属、白酒酿造和新能源等企业稳产扩能。农业领域，紧扣“药椒油核畜、菜果菌蜂茶”资源禀赋，培育认证绿色、有机、地标农产品331个、“甘味”品牌141个，数量居全省前列；助力企业稳市场、拓销路，“甘味”农特产品销售额达29.7亿元，增长33.7%。服务业领域，推动生产性服务业和生活性服务业双轮驱动，服务业增加值达231亿元，增长5.6%。建筑领域，统筹包联房地产和建筑业企业279家，新建商品房销售4427套、销售金额达28.9亿元，房地产止跌回稳。商贸领域，突出推动政策直达基层、直惠企业，发放消费品以旧换新补贴7668万余元，带动销售额6.5亿元，惠及企业670余家。

五 | 组织企业参加广交会、消博会等展会，帮助31家重点企业拓市场、增订单，全市外贸进出口增长73.8%。他还指出，部分增长也可能得益于其面向企业的园区网络架构的上线。

六 | 　　Daryanani还表示，网络领域的潜在市场总量应该会继续显著增长，而Arista Networks正在向规模化网络领域扩张，此时该领域对市场的影响也越来越大。　　思科：Daryanani认为思科在2027财年（始于 7 月）有增长潜力，因为网络更新周期可能会带来“第二波增长”，超出其此前预测的75亿美元人工智能收入（该收入已得到现有订单的支持）。

七 | 文旅领域，着力构建“大景区+全域乡村游”发展格局，精心打造“朝九晚武”等精品旅游线路，培育文旅经营主体400余家，累计创建4A级以上景区25家、国家等级民宿18家，全市接待游客、旅游花费分别增长10.8%和21.3%，文旅消费市场持续升温。　　健全机制、梯次培育，全周期护航企业。　　Daryanani还表示，思科的Silicon One可编程网络架构由于其从芯片到系统设计的全栈方法，对博通的解决方案具有“相当大的”竞争机会。苹果公司　　最后，Daryanani和他的团队也对苹果公司的产品和功能路线图持乐观态度。

八 | 他表示，iPhone的生命周期“依然具有吸引力”。

九 | 　　“被压抑的需求、iPhone 18 Pro的上市周期以及预计的折叠屏手机发布，应该会支撑需求和（平均售价），尤其是在基础款iPhone 18延迟发布的情况下。

十 | ”他补充道。聚焦企业持续健康发展，推动短期纾困向制度化、常态化为企服务转变。　　Daryanani表示，尽管一些投资者对苹果智能技术和人工智能驱动的Siri持怀疑态度，但这些功能的成功实施“可能会延长iPhone的生命周期，推动升级换代，并解锁新的盈利机会”。随着对AI工具的需求不断增长，Daryanani认为，苹果未来可能会找到更多从中获利的方式。　　他还指出，尽管苹果应用商店面临压力，但其服务业务在过去12个季度仍保持了两位数的增长。持续擦亮“陇上江南·办事不难”金名片，把全周期服务贯穿于产业培育、项目落地、建设运营全过程各环节。他认为这对苹果的毛利率是一个利好因素。在他看来，该公司通过分红和股票回购返还约90%的自由现金流，并优先考虑股东利益，这也是一个积极的因素。严格落实“包抓联”“六必访”制度，紧盯产业发展和企业需求，大力组织“政金企”对接等活动，为企业发放贷款29.97亿元，有效缓解企业融资需求。（文章来源：财联社）。

十一 | 深入实施经营主体梯次培育工程，扶持龙头企业做大做强、骨干企业提质增效、小微企业升规入统、初创企业孵化成长，全市市场经营主体达19.8万户，“四上”企业总数突破1200户，大中小微企业梯次成长格局加速成型。

十二 | 版权申明：凡注有“”或电头为“”的稿件，均为独家版权所有，未经许可不得转载或镜像；授权转载必须注明来源为“”，并保留“”的电头。    。

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Published on:10:12:56